Часто задаваемые вопросы

• Аккаунт, Лицензия и Пользователи

  При продлении подписки лицензия продлевается для каждого сотрудника отдельно или она общая для всех?

  Существуют ли ограничения на добавление новых пользователей в систему?

  Если аккаунт сотрудника предназначен только для него, могу ли я войти в его аккаунт (или мой доступ ограничен)?

• Whatcrm

  Что такое виджет WhatCRM?

  Какие мессенджеры поддерживает WhatCRM?

  Нужно ли подключать WhatsApp Business API?

  Где отображаются сообщения из мессенджеров?

  Создаются ли сделки автоматически при новых сообщениях?

  Можно ли вести несколько диалогов с разных номеров?

  Как распределяются сделки между менеджерами?

  Можно ли отправлять файлы и голосовые?

  Как исключить дублирование сделок?

• Sipuni

  Что такое IP-телефония и зачем она нужна бизнесу?

  Чем IP-телефония лучше обычной телефонной линии?

  Нужен ли физический номер или оборудование?

  Что такое SIP-транк?

  Как подключить IP-телефонию к amoCRM?

  Нужен ли сервер для работы телефонии?

• Excel, Google таблицы

  Что такое виджет Google Sheets для amoCRM?

  Какие сущности можно выгружать?

  Как работает фильтрация?

  Поддерживается ли первичная выгрузка всей базы?

  Когда происходит синхронизация (обновление)?

  Какие действия доступны для строк таблицы?

  Сколько стоит виджет?

  В чём главное отличие LITE-версии от полной?

• Документы

  В каком формате должны быть шаблоны? Нужно ли учиться работать в специальном редакторе?

  У нас несколько юридических лиц (ООО и ИП). Нужно ли делать отдельные шаблоны для каждого?

  Можно ли добавить в счёт или договор таблицу с товарами из сделки?

  Что делать, если документ не генерируется или генерируется с ошибкой?

  Если я изменю данные в сделке после того, как документ уже создан, он автоматически обновится?

  Куда сохраняются готовые документы и как их отправить клиенту?

• Триггеры

  Как это работает?

  Разве в amoCRM нет своей автоматизации? Чем этот виджет лучше?

  Где мне найти эти новые триггеры после установки виджета?

  Я хочу запускать действие, только если изменилось конкретное поле «Статус доставки», а не любое поле в сделке. Это возможно?

  Может ли этот виджет запустить другой ваш виджет, например, «Документы»?

  Мой триггер не сработал. Что проверить в первую очередь?

• МойСклад

  Зачем мне этот виджет, если я могу просто переключаться между окнами amoCRM и МойСклад?

  Где именно в amoCRM я буду работать с заказами? Это какой-то отдельный раздел?

  Если я создам товар в МойСклад, он появится в amoCRM? А если наоборот?

  Насколько актуальны остатки товаров? Они обновляются раз в день?

  Мы работаем с несколькими складами и разными типами цен (опт, розница). Виджет это поддерживает?

• Мои звонки - Android

  Работает ли на iPhone?

  Как подключить к amoCRM?

  Записываются ли звонки?

  Можно ли слушать запись?

  Какое устройство нужно для работы "Мои звонки"?

  Нужно ли подключение к интернету?

  Как проверить, работает ли интеграция?

  Что делать, если звонки не отображаются в amoCRM?

• GoogleDrive

  Зачем мне нужна интеграция Google Диск с amoCRM?

  Занимают ли файлы место в amoCRM при использовании этого виджета?

  Могу ли я редактировать документы прямо в amoCRM через этот виджет?

  Как происходит создание папок для клиентов и сделок?

  Можно ли настроить права доступа к файлам для разных пользователей?

  Сохраняются ли звонки и файлы из чатов?

  Нужен ли мне аккаунт Google для использования виджета?

  Есть ли пробный период для этого виджета?

• Платформа F5

  Что такое Платформа для amoCRM?

  Какую основную проблему решает эта Платформа?

  Что такое "Цветные списки" и для чего они нужны?

  Как виджет "Группировка полей" улучшает работу?

  Можно ли запретить удаление заявок из Неразобранного?

  Что делает виджет "Запрет сделок без задач"?

  Как "Временные зоны" влияют на работу?

  Можно ли ускорить прослушивание голосовых сообщений?

• Finder

  Какова основная функция виджета "Finder"?

  Как "Finder" помогает контролировать скорость ответа клиентам?

  Есть ли в виджете универсальный поиск?

  Как я могу быстро вернуться к недавно открытым сделкам или контактам?

  Могу ли я закрепить важные элементы для быстрого доступа?

  Как "Finder" обрабатывает входящие сообщения из мессенджеров?

  Могу ли я использовать "Finder" без виджета "Триггеры"?

• Яндекс Диск

  Насколько безопасно хранить файлы?

  Что произойдет после окончания 14-дневного тестового периода?

  Какой аккаунт Яндекс.Диска используется — личный каждого менеджера или один общий?

  Будут ли созданы папки для уже существующих сделок?

  Что будет, если на Яндекс.Диске закончится место?

  Могу ли я настроить, как будут называться папки?

• OnlinePBX

  Что такое OnlinePBX?

  Чем виртуальная АТС отличается от обычной?

  Нужен ли мне специальный телефон для работы с OnlinePBX?

  Какие функции доступны в OnlinePBX?

  Как быстро можно подключить сервис?

Может ли менеджер случайно "сломать" что-то в МойСклад, работая из amoCRM?

Что произойдет, если я удалю файл в карточке amoCRM? Он удалится с Яндекс.Диска?